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深度解析：冷鏈干線運輸、冷庫運營、 城市冷鏈配送
冷鏈物流目前正進入快速上升通道。由于起步時間晚，行業(yè)呈現(xiàn)設施薄弱效率低等特征。本文將冷鏈干線運輸、冷庫運營以及城市冷鏈配送3大環(huán)節(jié)作為研究對象，分別解析各自的行業(yè)特征、核心競爭力與發(fā)展前景。
第一部分：是什么？
狹義上的冷鏈物流：是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下，最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學試劑的低溫運輸及銷售流通過程。
針對細分行業(yè)，冷鏈物流鏈條可以分為：上游：冷藏裝備設計和制造商。下游：干線運輸、冷庫運營、城市配送。
上游冷藏設備設計和制造商為冷鏈物流提供基礎(chǔ)及配套設施，是冷鏈物流的原點；而下游干線運輸、冷庫運營、城市配送則通過相互配合，保證生鮮食品及冷藏藥品在流通過程中始終保持在低溫環(huán)境中，最終送到終端消費者手中。
第二部分：現(xiàn)狀怎么樣？
1、起步晚，正在進入快速上升通道
我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，人們的食品安全意識近些年才有所提高，冷鏈物流的需求嚴重滯后，冷鏈設施投資成本巨大又讓眾多企業(yè)望而卻步，導致我國冷鏈設備投入與發(fā)達國家相比嚴重不足，冷鏈流通率和運輸率遠不及發(fā)達國家，生鮮食品在運輸途中腐損率過高，造成嚴重浪費，冷庫容量和冷藏車數(shù)量較發(fā)達國家仍有較大差距。
2、農(nóng)產(chǎn)品流通腐損率高，冷鏈流通率低，導致浪費嚴重
我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別為 20-30%、12%、15%，以水果和蔬菜為例，歐美發(fā)達國家生鮮食品平均流通腐損率低于 5%，大幅優(yōu)于我國水平。 我國冷鏈基礎(chǔ)設施和配套設施不足是造成流通腐損率過高的主要原因，冷鏈物流各環(huán)節(jié)間缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性運作，常常發(fā)生“斷鏈”現(xiàn)象，嚴重影響貨品品質(zhì)，而大部分生鮮食品仍在常溫下流通，造成冷鏈流通率低，使得生鮮食品在運送過程中的腐損率難以得到有效控制。
3、冷鏈物流基礎(chǔ)及配套設施有待完善
冷庫容量低、設備陳舊且區(qū)域分布失衡嚴重。1）年我國冷庫總?cè)萘课痪邮澜绲谌?，然而人均冷庫保有量僅有 0.06 立方米/人，遠不及發(fā)達國家；2）我國現(xiàn)有冷庫庫齡大多在 30 年以上，較為陳舊，缺乏統(tǒng)一標準，存在諸多安全隱患；3）我國冷庫結(jié)構(gòu)性失衡與區(qū)域性失衡較為嚴重。
4、冷藏車數(shù)量少、公路冷鏈運輸規(guī)模遠大于鐵路冷鏈運輸。
1）我國公路冷藏保溫車占貨運汽車的比例僅為0.3%，冷鏈保溫車數(shù)量是美國的 1/7，冷鏈物流基礎(chǔ)設施嚴重落后，導致我國冷鏈物流發(fā)展初期面臨“無米之炊”的境況。2）我國公路冷鏈運輸發(fā)展規(guī)模遠大于鐵路冷鏈運輸，航空冷鏈及水路冷鏈占比極小。
第三部分：客戶需求什么？
冷鏈物流需求主要來自于初級農(nóng)產(chǎn)品、制藥和醫(yī)療保健等，未來幾年驅(qū)動冷鏈需求爆發(fā)的因素主要有 4 個：1）生鮮電商的高速發(fā)展使得與之配套的冷鏈物流需求大幅提振；2）我國城市化率和居民消費水平不斷提高，居民食品消費向易腐食品傾斜；3）食品及醫(yī)藥安全問題日益受到重視；4）國家支持冷鏈物流建設的政策頻繁出臺。
根據(jù)產(chǎn)品品類的不同，冷鏈物流的主要需求來源：初級農(nóng)產(chǎn)品、加工食品和飲料、制藥和醫(yī)療保健、化學試劑等，其中，初級農(nóng)產(chǎn)品（水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品）多為生鮮食品，是冷鏈物流的最大需求方。
根據(jù)客戶分類，冷鏈物流的主要需求來源：可劃分為零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商、餐飲企業(yè)、進口交易商和醫(yī)藥企業(yè)。其中，零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商作為冷鏈物流的需求端，總需求占比在90%左右。
冷鏈物流的發(fā)展是由需求帶動的，近年來隨著我國居民消費水平持續(xù)提高、消費結(jié)構(gòu)不斷升級，越來越多的消費者選擇在互聯(lián)網(wǎng)上購買生鮮食品，生鮮電商市場掀起熱潮，冷鏈物流需求隨之擴大；加之食品及醫(yī)藥安全日益受到人們關(guān)注、國家政策的不斷驅(qū)動，
第四部分：未來怎么樣？
驅(qū)動一：生鮮電商崛起，冷鏈物流成發(fā)力重點、冷鏈迎來爆發(fā)點。
驅(qū)動二：城市化率穩(wěn)步提高，居民消費水平不斷上升。
隨著城市化程度的加深，城鎮(zhèn)居民的數(shù)量增加、收入提升，驅(qū)動城鎮(zhèn)居民飲食結(jié)構(gòu)改變，從而誘發(fā)對冷鏈物流的需求。
驅(qū)動三：食品及醫(yī)藥安全問題日益受到重視
冷鏈物流的對象特性決定了冷鏈物流與保障居民生命安全和身體健康息息相關(guān)。法律法規(guī)對于食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、危化品行業(yè)的約束和控制極為嚴格，居民消費觀念的改變、對食品安全的高度重視以及愿意為此付出合理溢價，將原來相對隱性的冷鏈需求提到表面上來，這必將推動規(guī)范的冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。
驅(qū)動四：政策支持為冷鏈物流保駕護航
近幾年來我國中央各部門和各地方政府對冷鏈物流給予高度重視，相繼出臺若干冷鏈物流相關(guān)政策，以加速推動冷鏈物流行業(yè)發(fā)展。從冷鏈物流發(fā)展的總體規(guī)劃、支持生鮮電商大力發(fā)展，到對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設施進行補貼、提高冷藏條件減少產(chǎn)后損失，規(guī)范冷鏈藥品儲存、運輸設施備標準，再到出臺全國農(nóng)產(chǎn)品市場體系發(fā)展規(guī)劃，促進全國農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，多項政策支持為冷鏈物流加速規(guī)范發(fā)展保駕護航。
第五部分：如何做？
冷鏈行業(yè)主要分為三個環(huán)節(jié)：冷鏈干線運輸、冷庫運營以及城市配送（共同配送是熱點方向）。
1、冷鏈干線運輸行業(yè)相對于冷庫運營行業(yè)來說進入門檻低，傳統(tǒng)的物流企業(yè)擁有干線運輸優(yōu)勢，只需投入購買冷藏車的成本，即可進入冷鏈干線運輸?shù)念I(lǐng)域，而許多實力偏弱的小型企業(yè)也紛紛進入冷鏈干線運輸市場，以期分得一杯羹。
在中國現(xiàn)階段，冷鏈干線運輸企業(yè)并不十分看重服務質(zhì)量，而將競爭重點放在 壓低價格上，原因是國內(nèi)對冷鏈運輸?shù)闹匾暢潭炔蛔?，客戶采?/font>“ 價格第一，質(zhì)量第二” 的原則，導致冷鏈干線運輸企業(yè)不得不打起價格戰(zhàn)，服務質(zhì)量低下。
2、冷庫是連接冷鏈干線運輸與城市配送的核心節(jié)點。冷庫運營前期投資巨大，屬于重資產(chǎn)行業(yè)。冷庫運營通常不是獨立的，而是采取“冷庫+配送”的方式經(jīng)營。
冷庫運營企業(yè)毛利率通常在50%以上，因此吸引了許多有實力的企業(yè)進行冷庫布局，但由于行業(yè)仍處于發(fā)展初級階段，還沒有超強能力巨頭對行業(yè)進行整合，無法形成規(guī)模效應進行優(yōu)化調(diào)度，使得目前冷庫運營行業(yè)集中度相對較低，最終會產(chǎn)生行業(yè)巨頭對整個行業(yè)進行整合，使行業(yè)向集中化方向發(fā)展。冷庫運營企業(yè)的核心競爭力在于以下三點：1）形成規(guī)模經(jīng)濟。2）提高冷庫利用率。3）提高增值服務能力。
3、城市冷鏈配送是指在城市經(jīng)濟合理范圍內(nèi)，根據(jù)客戶要求，在適宜溫度環(huán)境中對保鮮、冷凍等冷鏈食品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時送達指定地點的物流活動。在冷鏈物流三個環(huán)節(jié)中，城市冷鏈配送為最后一個環(huán)節(jié)且很大程度決定了產(chǎn)品品質(zhì)。目前我國城市冷鏈配送行業(yè)呈現(xiàn)供不應求、共同配送水平低的特征，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢在于集散能力及差異化服務能力。
按客戶類型分，城市冷鏈配送的主要客戶大致可分為：連鎖超市、超市配送中心、連鎖餐飲、生鮮電商。
1）我國城市冷鏈配送行業(yè)標準缺失，企業(yè)良莠不齊，車輛種類繁雜，難以保證城市冷鏈配送的效率和服務質(zhì)量，配送錯誤、等待時間過長等現(xiàn)象較為普遍，因此大型商超及便利店多采用自建物流進行市內(nèi)配送。連鎖商超以及超市配送中心對城市冷鏈配送的需求仍然比較高脹，城市冷鏈配送行業(yè)處于供不應求的狀態(tài)，行業(yè)有待于向規(guī)范化方向發(fā)展。
2）餐飲業(yè)面臨著食材安全、運營成本、拓展創(chuàng)新三大發(fā)展障礙，其中食材安全必須要有冷鏈物流支撐才能得以保證，目前規(guī)范的、高品質(zhì)的第三方城市冷鏈配送企業(yè)數(shù)量不足且配送成本較高，使得餐飲業(yè)的發(fā)展受到挾制。
3）生鮮電商自營冷鏈配送前期投入巨大、成本高昂，使得盈利成為難題；而服務價格、配送范圍以及冷鏈操作能夠符合要求的第三方冷鏈物流公司數(shù)量太少，無法滿足生鮮電商的需求。提供個性化、定制化的高頻服務，實現(xiàn)靈活的冷鏈宅配服務是生鮮電商自營冷鏈物流以及第三方冷鏈物流的發(fā)力重點。
4、共同配送：是經(jīng)過長期的發(fā)展和探索優(yōu)化出的一種追求合理化的配送形式，也是歐美、日本等一些國家及地區(qū)采用較為廣泛、影響較大的一種先進的物流方式，它是指多個客戶聯(lián)合起來共同由一個第三方物流服務公司來提供配送服務，在配送中心的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度下展開，通過作業(yè)活動的規(guī)模化降低作業(yè)成本，提高物流資源的利用效率。
我國城市冷鏈共同配送水平低的主要原因在于：
1）共同配送運作過程復雜，技術(shù)水平要求較高，而不僅僅是將幾家供應商提供的貨物裝到一輛車上那樣簡單。它需要第三方物流商提供更多的技術(shù)和管理系統(tǒng)來對由多個供應商所提供商品組成的訂單進行優(yōu)化，從而形成整車運輸。
2）現(xiàn)階段我國大部分冷鏈物流企業(yè)為中小型企業(yè)，各企業(yè)的規(guī)模、商圈、客戶、經(jīng)營意識等方面存在一定差距，往往很難協(xié)調(diào)一致，還有費用的分攤、泄露商業(yè)機密的擔憂等，導致共同配送難以大規(guī)模實現(xiàn)。
3）有公信力、透明、可視化的冷鏈物流信息平臺剛剛形成。因為共同配送是一個公共的運營平臺，客戶量大導致個性化需求難滿足，容易發(fā)生因信息不共享導致的運營問題、糾紛甚至法律的訴訟，而中國冷鏈物流公共信息平臺近年來才形成，仍處于探索磨合期，對城市冷鏈共同配送的促進作用仍在動態(tài)推進過程中。
城市冷鏈配送與冷鏈干線物流在成本、批量特點、配送模式等方面存有較大差異。
1）由于城市配送具有少批量、多品種、多頻次、小車送等特點，使得其成本受到單車運送量的影響較大，即裝載率越高，單位成本越低；
2）在配送模式上不同于干線物流的一對一模式，城市冷鏈配送通常為一對多模式，即一家冷鏈物流企業(yè)同時為多家超市、便利店、餐飲企業(yè)等進行市內(nèi)配送，因此企業(yè)的集散能力決定了企業(yè)的競爭優(yōu)勢；
3）城市配送的分揀、配送過程復雜，客戶的要求也更高，通常在夜間進行，且必須能夠滿足臨時的調(diào)貨需求，因此相比于干線物流來說其操作難度更大。
城市冷鏈配送的發(fā)力點和優(yōu)化：
1）集散能力及線路優(yōu)化能力。根據(jù)交通限制和配送時間窗口，選擇合適車型，將少批量、多 品種的貨品集中配送，提高冷鏈運輸車輛的裝載率，能夠在保證時效性的前提下更大程度地降低單位成本；
2）差異化服務。為商超、酒店供應商進行配貨，貨量較大且交接程序復雜，而為網(wǎng)購客戶提供生鮮宅配則客戶分散、成本較高。面對不同的客戶需求提供差異化的配送服務能夠擴大客戶范圍，形成多元化的綜合型配送系統(tǒng)。
3）專業(yè)人才。高綜合素質(zhì)的配送人員不僅能夠提高配送效率，同時可以為客戶帶來更高品質(zhì)的服務，增加客戶粘性。
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